Colombia realiza la mayor emisión de bonos de deuda pública de su historia por US$4.950 millones.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó este martes que Colombia realizó la mayor emisión de bonos de deuda pública de su historia, por un total de US$4.950 millones, operación que permitirá al Gobierno del presidente Gustavo Petro completar la meta de financiamiento prevista para la vigencia fiscal de 2026. La cartera indicó que la transacción hace parte de la estrategia de endeudamiento liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y se desarrolló con una alta demanda por parte de inversionistas internacionales.
De acuerdo con el Ministerio, la emisión se estructuró en tres bonos globales: el primero con vencimiento en 2029, por US$2.000 millones y un cupón de 5,375 %; el segundo con vencimiento en 2031, por US$1.475 millones y un cupón de 6,125 %; y el tercero con vencimiento en 2033, por US$1.475 millones y un cupón de 6,500 %. En promedio, la operación alcanzó un cupón ponderado de 5,93 %, cifra que refleja las condiciones de mercado al momento de la colocación.
La cartera de Hacienda destacó que la emisión recibió órdenes de compra por cerca de US$23.200 millones en su punto máximo, constituyéndose en el mayor libro de órdenes registrado por Colombia en emisiones en dólares. En la subasta participaron más de 290 inversionistas, principalmente de Reino Unido (47 %), Estados Unidos (28 %) y Colombia (4 %), lo que, según el Ministerio, evidencia la confianza de los mercados en la economía colombiana.
El Ministerio agregó que esta operación permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Nación, al fortalecer los tramos correspondientes a los años 2029, 2031 y 2033, con el objetivo de brindar mayor estabilidad a la estructura de la deuda pública. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que “la exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”.
Por su parte, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, resaltó que el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes es resultado de los avances logrados con la estrategia de endeudamiento implementada durante 2025, con lo cual el Gobierno dio por cumplida su meta de financiamiento externo para el próximo año fiscal.
